Análise Técnica Versus Fundamentais Atualizado em 14 de julho de 2016 às 8:48 da manhã Como outros mercados financeiros, o mercado forex tem dois métodos principais de realizar pesquisas de mercado que os comerciantes podem usar para basear suas decisões de negociação. São elas: Análise técnica - Depende unicamente da ação do preço histórico e dos indicadores computados para prever as taxas de câmbio futuras. Além da ação do preço, vários outros indicadores relacionados, como osciladores, volume e médias móveis, são normalmente usados na análise técnica. A análise técnica pode ser muito útil para chamar os movimentos de preços de curto prazo e para sincronizar os pontos de entrada e saída do mercado. Análise fundamental - Consiste em rever as razões econômicas e políticas por trás dos movimentos da moeda. Muitas vezes envolve a interpretação dos indicadores micro e macroeconômicos para a nação da moeda, a fim de determinar o valor relativo da moeda versus outra moeda. A análise fundamental pode ser melhor para prever movimentos de taxa de câmbio de longo prazo. Basicamente, ambas as formas de análise podem fornecer amplas oportunidades para os comerciantes lucrarem com a negociação forex. A análise é uma ferramenta e, quando colocada nas mãos certas e usada com moderação, geralmente aumenta os lucros e as oportunidades de negociação. Prós e Contras da Análise Técnica Embora alguns analistas fundamentais associem a análise técnica à leitura de folhas de chá ou palmas, a análise técnica fornece uma das ferramentas melhores e mais objetivas disponíveis para avaliar com rapidez e precisão um mercado e depois negociá-lo de maneira lucrativa. Um dos benefícios potenciais do comércio técnico consiste no fato de que os mesmos dados também estão sendo observados por milhões de outros traders. Esse fenômeno pode levar a um efeito de rebanho em alguns casos, quando os padrões gráficos clássicos podem ser claramente observados. Em essência, os muitos traders que vêem o padrão e o comércio de acordo podem ajudar a se materializar. No entanto, a desvantagem disso é que traders técnicos de mentalidade semelhante tendem a posicionar suas paradas nos mesmos níveis. Isso pode aumentar o declínio ou provocar uma recuperação mais forte, e pode até mesmo permitir que jogadores grandes acionem intencionalmente essas paradas, que podem ser razoavelmente antecipadas com base em sua própria leitura dos gráficos. Prós e Contras da Análise Fundamental A análise fundamental no mercado cambial normalmente envolve a consideração de fatores econômicos e políticos básicos para um país em relação a outro. Esses fatores podem incluir o seguinte: Medidas da força econômica geral, como taxas de crescimento e emprego Taxas de juros e rendimentos de investimentos Saldos comerciais e em conta corrente As previsões fundamentais para as taxas de câmbio são mais úteis para prazos mais longos e não para operações de curto prazo. No entanto, algumas estratégias de negociação fundamentais foram desenvolvidas e operam durante o período volátil, que muitas vezes segue imediatamente as importantes divulgações de dados econômicos. Alguns traders preferem a análise técnica e discordam da análise fundamental com base em: Suas informações já estão em grande parte precificadas no mercado É demorado e complicado de ser executado Geralmente requer um histórico de economia Não fornece sinais de negociação objetivos Declaração de Risco: Negociação Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, assim como para você. Análise Técnica VS Análise Fundamental - Analista Blog By Zacks. 25 de março de 2014, 06:14:01 PM EDT Eu ouço isso o tempo todo. Eu vejo o visual bobo. Eu sinto os olhares estranhos. Ser analista técnico na Zacks é como usar um chapéu do Cardinals para a Convenção Cubs. Theres que linhas em um gráfico cara novamente. Bem, estou aqui para colocar na cama uma série de equívocos populares sobre análise técnica, análise fundamental e todas as coisas intermediárias. Primeiro de tudo, não é um resultado binário. Não é bom contra o mal ou Oriente versus Ocidente ou Bulls versus Heat. Seu ótimo sabor e menos recheio. Você pode ter os dois e aplicar os dois ao mesmo tempo. Eu gosto de estender a metáfora do automóvel para explicá-la. Análise fundamental é definir as especificações do carro. Tem um V8 de 400cv (acordo positivo), transmissão manual de 5 marchas (grande magnitude), uma velocidade máxima de 165mph (grande vantagem), com 0-60 de 4,2 segundos (surpresa recente de ganhos gigantescos). Perguntar se uma ação vai subir é como perguntar se esse carro vai dirigir de Chicago a Milwaukee. Certamente tem a capacidade de fazê-lo, mas há outras incógnitas que ainda não foram respondidas. O carro está indo na direção certa? Quão rápido ele está indo? Se estiver indo a 60 mph na I-94 West, então eventualmente ele encontrará a Cidade das Fermentações. Se for zero, então não vai a lugar nenhum. Uma ação pode ter zero endividamento, ótimo fluxo de caixa, lucros a cada trimestre e fazer com que os analistas continuem revisando as estimativas para cima e não cheguem a lugar nenhum no curto prazo. O carro está todo com gás e pronto para ir, mas o motorista (o mercado) está fora para almoçar. Análise técnica está medindo a velocidade e direção do carro. TA pode dizer o quão rápido está indo e qual caminho está indo agora. Não é preditivo. Está contando a história de exatamente o que está acontecendo agora. Agora o carro (estoque) com especificações impressionantes (Zacks Rank 1 Strong Buy) está fazendo 60mph em direção a Milwaukee na I-94 West (negociando acima da linha de tendência de alta) a cerca de 80 km (aproximando-se da resistência). Não pegar na Potlatch Corp (PCH), mas aqui está um exemplo perfeito de um Zacks Rank 1 (Strong Buy) que tem todos os fundamentos. É uma Ferrari. E ainda assim, o estoque não chegou a lugar nenhum. O mercado ignorou a história fundamental e, como resultado, a ação está a 52 semanas de baixa, enquanto o mercado está perto de altas de todos os tempos. Em segundo lugar, uma ação não pode atingir novos máximos com técnicas ruins. Esta é uma lei absoluta de análise técnica. Como isso poderia ser um estoque atingindo novos máximos teria bons técnicos por causa de como os indicadores são calculados. Dig na matemática um pouco comigo por um segundo. Digamos que você esteja calculando a média móvel de 20 dias. Pegue os preços dos últimos 20 dias e obtenha a média. Bem, se hoje o estoque está atingindo novos máximos, então os preços dos 19 dias anteriores devem ser menores do que o preço de hoje, caso contrário, não seria uma nova alta. Se os 19 dias anteriores estão abaixo do preço de hoje, então a média destes estaria abaixo do preço hoje. Assim, as ações estariam sendo negociadas acima da média móvel de 20 dias e, portanto, teriam pelo menos um elemento técnico importante de alta. Olhe para o gráfico de Helmerich amp Payne (HP). Ao longo do último ano, a ação Zacks Rank 1 (Compra Forte) atingiu novos máximos várias vezes. Cada vez que o faz, está negociando acima da média móvel que você calcula. É matematicamente impossível não. Em terceiro lugar, a análise técnica não é preditiva. A previsão é divertida, eu entendo. Se eu pudesse de alguma forma ler as folhas de chá para descobrir o segredo do mercado, eu poderia ser um bilionário. Adivinha o que não há Santo Graal de negociação. Embora exista um sistema de negociação conhecido como sistema do Santo Graal, posso assegurar-lhe que é apenas um truque de marketing. É por isso que muitas vezes uso palavras como possivelmente, potencial e provável. Mas não se desespere, só porque nós não somos 100 positivos sobre algo, não significa que não podemos ganhar dinheiro com isso. Se aplicarmos o Zacks Rank e a análise técnica for boa o suficiente para aumentar suas chances de ganhar de 50/50 para 51/49, você terá uma vantagem. É exatamente o que mantém os cassinos abertos. Jogue mãos o suficiente com uma vantagem e você vai ganhar a longo prazo. Nós não precisamos de algo 100 certo, ou 99 certo ou mesmo 60 certo eu diria. Se juntarmos tudo e formos uma fração melhor que aleatória, ganharemos dinheiro a longo prazo. Tesla (TSLA) tem a história fundamental que estamos procurando com um Zacks Rank 2 (Buy). Mas quão rápido o carro está se movendo agora mesmo A fraqueza recente deteriorou o quadro técnico. TSLA quebrou abaixo de sua média móvel de 25 dias deslocada para a direita por 5 dias e os stochastics são extremamente oversold. Este poderia ser o começo de uma tendência de baixa de longo prazo aqui. Ou, inversamente, pode ser um dia ou dois antes de um sinal de compra. Trazendo a nossa metáfora de volta, há tráfego e o carro chegou a um ponto morto. Ou será acelerado e restabelecerá a tendência de alta, ou continuará menor. O quadro técnico hoje não nos diz em preto e branco onde será na próxima semana. Mas sabemos o que precisamos ver para nos sentirmos mais confiantes sobre o estoque. No momento, precisaríamos ver um rally acima do 25x5 em 229,50. A moral da história é que a análise técnica e a análise fundamental não são facções em guerra, nem são filosofias contraditórias. Os dois podem ser usados em uníssono para encontrar ideias de ações vencedoras. Combine os dois com uma boa estratégia de gerenciamento de risco e você estará bem no caminho para muitos dias lucrativos no mercado. Introdução à Análise Fundamental Então, você quer ser um analista de ações. Talvez não, mas desde que você está lendo isso, suponha que você, pelo menos, quer entender as ações. Seja seu desejo ardente de ser um analista experiente em Wall Street ou apenas gostar de trabalhar com seu próprio portfólio. você veio ao lugar certo. A análise fundamental é a pedra angular do investimento. Na verdade, alguns diriam que você não está realmente investindo se você não está realizando uma análise fundamental. Porque o assunto é tão amplo, no entanto, é difícil saber por onde começar. Há um número infinito de estratégias de investimento que são muito diferentes umas das outras, mas quase todas usam os fundamentos. 1313O objetivo deste tutorial é fornecer uma base para entender a análise fundamental. Sua voltada principalmente para novos investidores que não conhecem um balanço de uma declaração de renda. Embora você não seja um extraordinário selecionador de ações até o final deste tutorial, você terá uma compreensão muito mais sólida da linguagem e dos conceitos por trás da análise de segurança. e ser capaz de usar isso para ampliar seus conhecimentos em outras áreas sem se sentir totalmente perdido. A maior parte da análise fundamental envolve a análise das demonstrações financeiras. Também conhecida como análise quantitativa, isso envolve a análise da receita. despesas. ativos. passivos e todos os outros aspectos financeiros de uma empresa. Os analistas fundamentais analisam essas informações para obter informações sobre o desempenho futuro de uma empresa. Uma boa parte deste tutorial será gasta aprendendo sobre o balanço patrimonial, declaração de renda, demonstração de fluxo de caixa e como eles se encaixam. Mas há mais do que apenas processamento de números quando se trata de analisar uma empresa. É aí que entra a análise qualitativa - a decomposição de todos os aspectos intangíveis e difíceis de medir de uma empresa. Finalmente, encerre o tutorial com uma introdução à avaliação e aponte-o na direção de tutoriais adicionais nos quais você pode estar interessado. (Além disso, embora não seja obrigatório, você pode achar útil ler nosso tutorial Investindo 101, bem como nosso tutorial sobre Stock Basics, antes de começar.) Ready Vamos mergulhar nas coisas com a nossa primeira seção, What Is It?
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